寺田屋騒動に絡みながらも、礼子を妻として京を後にした虎之助夫婦。江戸へもどった虎之助に、昔助けてやった女の情夫・中村半次郎が貸した金とともに現れる。虎之助は半次郎の快活な性格に魅かれる。池本茂兵衛の言いつけ守り、礼子との生活にひたりきる虎之助。フラグが起ってしまうぐらいの仲の良さだったが、やはりこの甘い生活は長くは続かなかった。ここらへんは分かっていても、女房を持つ身としては涙なしには読めず。
その事実を、師匠・池本茂兵衛に直に告げるため再び京へ。
師匠とのつなぎを待ちながらも、ひょんなことから半次郎を見かけ、その動向を不審に思った虎之助は、薩摩藩の動向を探りはじめる。出入りしている道具屋があやしい。この道具屋が新撰組に捕らえられ、かの池田屋事件につながっていくのだが…。
そんななか半次郎が襲われる。たまたま虎之助はそれを目撃し、半次郎の鮮やかな手並みに、我を忘れ思わず声をかけてしまう。半次郎は薩摩の隠密であった。ひょんなことから半次郎の仲間に妻・礼子の仇を見いだした虎之助は、これを周到に呼び出し仇を討つ。が、その時とほぼ同じくして、奇しくも、育ての父・池本茂兵衛の死が近づいていた。
師匠の死に水は取れたものの、どん底へたたき落とされる虎之助。茂兵衛は一刀のもとに切り上げられていた。「先生ほどの人が…」。このことであった。憤る虎之助は、新たな仇を探しはじめる。しかし、すぐに江戸の叔父・山口金五郎が半身不随の病にかかったという手紙が届く。先生の仇を一刻も早く探したいが、叔父も自分にとって“もうひとりの育ての親”だ。先生の骨も江戸の礼子のたもとに葬ってやろうと考え、後ろ髪をひかれつつも江戸へ戻る。
この間に京では、池田屋事件から禁門の変へ激動を迎える。
金五郎は復調、虎之助は京へ舞い戻る。伊庭八郎の紹介で京都見廻組に協力を仰ぎながらも、師匠の仇の情報もままならず、空しく三年の月日が流れ去る。
